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Phoebe et Piper ont beaucoup de mal à surmonter la disparition de Prue.
Lors des funérailles de cette dernière, Phoebe fait la connaissance d'une mystérieuse jeune fille,Paige,que nul ne connait.En ramassant le foulard que la jeune femme a perdu en s'enfuyant brusquement,Phoebe a une prémonition et découvre que Shax sévit toujours et que Paige est sa prochaine cible.
C'est en tentant de la protéger des démons que Phoebe découvre que Paige dispose elle aussi d'étranges pouvoirs et qu'elle n'est en fait rien d'autre que sa sœur cadette.
Paige n'est pas encore consciente de ses pouvoirs et reste vulnérable. La Source dispose d'un délais de 48 heures pour corrompre son âme et la transformer en démon. C'est donc aux sœurs Halliwell d'agir au plus vite pour faire en sorte que Paige utilise ses pouvoirs afin de les aider et oeuvrer pour le bien à leurs côtés. Il leur faut donc tout mettre en œuvre pour reconstituer le trio de sorcières et pour cela , le temps leur est compté.
[...]
A l'approche de son mariage avec Cole,Phoebe fait appel à ses pouvoirs afin de savoir si elle doit s'unir à lui.C'est alors que deux "Phoebe" apparaissent au Manoir et vont l'aider dans sa décision :l'une est jeune et innocente,son passé,l'autre vieille et cynique,son avenir … Pendant ce temps,La Source s'empare de l'âme de Cole qui se retrouve incapable de contrôler le mal qui l'envahit,alors que la Prophètesse se prépare à régner sur les Enfers …
Phoebe a des craintes quant au déroulement de son mariage avec Cole et espère que tout va bien se passer.Elle ignore encore que La Source a complètement envoûté le futur marié et qu'elle est en train de saboter la cérémonie,en rendant la crème de beauté de Paige prêtée à Phoebe en une poudre d'invisibilité, afin d'orchestrer un mariage diabolique.Cette union fera que l'enfant qu'ils mettront au monde sera condamné à être l'héritier des Enfers …
Paige ne se sent pas vraiment à sa place parmi les heureux jeunes mariés … en l''occurrence Phoebe,Cole,Piper et Léo. La situation se complique lorsque Paige se met en tête que Cole est toujours un démon,alors qu'il projette en secret de transmettre à Phoebe sa progéniture maléfique.
En espérant détrôner Cole de son statut de Souverain des Enfers,la Reine des Vampires ordonne à un de ses sujets de séduire Paige et de la transformer en vampire afin d'avoir une des sœurs Halliwell dans leur camp.Sa métamorphose ne sera pas achevée tant qu'elle n'aura pas sucé le sang de sa première victime.La Reine des Vampires l'empresse d'attaquer l'une de ses sœurs,Phoebe ou Piper.
Piper et Paige s'allient à un sorcier pour empêcher le couronnement d'une Nouvelle Source.Mais personne ne se rend compte que le nouveau Souverain des Enfers est Cole et que Phoebe est sa promise.
Phoebe choisit de rester avec Cole et d'assumer son rôle de Reine des Enfers,mais la prémonition d'un innocent en danger lui conseille de rejoindre ses sœurs.Un bruit court selon lequel la Reine serait responsable du sauvetage d'un innocent,ce qui fait beaucoup baisser la réputation de Cole et qui annonce un coup d'état sanglant,leur seule solution pour prouver leur dévotion au Mal est de tuer Piper et Paige.
Comme l'enfant que porte Phoebe commence à montrer les signes d'un redoutable pouvoir démoniaque et d'une violente haine à l'encontre de Paige,la Prophétesse complote pour voler son bébé et le mettre dans son propre corps et ainsi acquérir le pouvoir accordé à l'héritier de La Source.
L'ange de la Destinée souhaite rencontrer Phoebe,Paige et Piper.Il offre aux sœurs la chance d'acquérir un nouveau destin comme récompense pour avoir vaincu la source de tous les démons.Les soeurs ont le choix entre rester sorcières ou renier leurs pouvoirs et vivre normalement sans combat contre les démons.
Elles décident de rester sorcières et l'ange du Destin annonce à Piper qu'elle est enceinte .
